Estate planner

Wat ga je doen?

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als estate planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.

Als estate planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Je begeleidt young professionals in het team en signaleert markttrends. Daarnaast ontwikkel je fiscale strategieën en zorg je voor compliance door overleg met andere partijen. Er is geen partnerstructuur en we werken intensief samen met collega’s van andere disciplines. Tegelijkertijd blijf je up-to-date via kennisgroepen en bijeenkomsten afgestemd op specialisme en ervaringsniveau, zodat je blijft groeien in je vakgebied.  

De sfeer is open, informeel en betrokken. Bij aaff bouwen we samen aan een betekenisvolle toekomst en duurzame relaties. Of je nu werkt met start-ups, familiebedrijven of gevestigde ondernemingen. Bij aaff krijg je meer dan een baan: je bouwt mee als co-eigenaar

Wat vragen wij?

• Kennis en ervaring: Een wo werk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring als estate planner.
• Skills en vaardigheden: je bent klantgerichtheid en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
• Mentaliteit: Je hebt een klantgerichte en proactieve houding, je denkt graag mee over de bedrijfsvoering van onze klanten én hebt de mentaliteit van een co-eigenaar.

Wat bieden wij?

• Salaris: tot € 7.955,-
• Co-eigenaarschap: Bij indiensttreding krijg je 10 certificaten. Zo word je mede-eigenaar van aaff en deel je mee in de winst. Daarnaast kun je in verschillende rondes meerdere certificaten kopen.
• Flexibiliteit als norm: Werken op tijden die voor jou het beste werken, in overleg met je collega's.
• Tot 38 vakantiedagen: Je krijgt standaard 33 vakantiedagen. Maak je ze niet allemaal op? Dan kun je maximaal 8 dagen laten uitbetalen. Daarnaast kun je tot 5 dagen bijkopen.